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仪器仪表行业对生产型企业的影响

2017-04-13

     在我们看来,仪器仪表行业有三个突出的特点:一是总规模大但细分行业多,真正分到这些细分领域头上,可能市场规模就变成十几亿甚至几个亿;二是行业生态有待改善,没有真正的*;三是整体技术水平和水平差距比较大。如果是传统思维来看,实际上这几点都是做投资比较忌讳的,市场小、格局乱、技术弱。这也是为什么在我们之前没有一家专注在仪器仪表行业的基金存在。但反过来,如果以发展的眼光来看,这几个特点实际上对应着几个企业发展或者说投资的机会。由于我们和各行各业都有关系,只要来个风口,肯定会有能对应的细分领域受益,具有行业纵深,给点阳光就灿烂;目前很多细分行业格局混乱,恰恰给了我们通过行业整合打造的机会;通过加大研发投入或者海外收购,迅速的拉近我们和的技术差距。以下我展开说一说这6点。
 
  仪器仪表整个行业已经是个万亿规模的大型产业,称得上是基础性、战略性行业。行业的发展与中国整体宏观经济的发展一致,有过高速发展期,也受经济危机、四万亿的影响,目前伴随经济新常态,平均增速也在放缓。从下游应用行业来看,几乎各行各业国计民生都和仪器仪表有关系,按照国家的分类标准,5个大类,19个小类。实际上即使是万亿规模,平均下来,每个小类是500亿规模,而真正再往下细分,很多领域对应的应用领域已经非常小,比如一些的科学仪器,可能就只有高校和研究所会用,还面临国外品牌的竞争。我们按照协会的分类方法总体上把行业分为四大类,包括工业自动化控制、科学仪器、供应用仪表和传感器。
 
  整体生态环境,一方面很多细分行业同质化低水平竞争;另一方面,面临国外产品的强大竞争压力。目前2016年年报披露得还不全,按2015年业绩计算,咱们所有43家A股上市公司收入加起来,勉强超过横河、安捷伦。所以目前咱们业内还没有一家性*。
 
  技术水平可能有些行业已经能和国外同行pk一下了,但总体还是落后很多。一方面成立时间晚,发展年头比国外同行差一大截;一方面咱们的研发投入也比人家少,这还是相对值,由于收入本身也相差很大,再按比例计算,真正的投入研发的金额相差更大。zui终导致的结果就是我们的数量远远落后,而这又会进一步制约我们的技术发展。
 
  再来说说发展机遇。刚才说了,给点阳光就灿烂,但实际上阳光还不止一点,各个细分行业到处都是阳光。物联网是仪器仪表遇到的zui大的风口,上游传感器不用说了,核心器件,未来会有大发展;物联网落地的两大领域,一个是智慧城市,另一个是智能制造。中国GDP短期内肯定还是投资拉动,以前粗放式投资基建不会再持续,之后一定是基建升级的投资,怎么升级,智慧城市。我们很多的业内企业也确实抓住这个风口,开始切入这个领域,甚至已经从仪器仪表业务延伸到了工程实施、PPP项目。智能制造也是中国制造业必须要经历的变革,其中的关键部件和流程控制,都属于仪器仪表领域。除了大物联网概念之外,包括环保,包括大健康等等,对环境监测,空气、水质、土壤,咱们的食品药品,相关的设备以及检测服务,都有极大的拉动作用。
 
  第二个发展机遇是产业整合的机会。有一家咨询公司做了非常详细的研究,结论就是任何行业里产业整合都是必然发生的,或早或晚,企业不断整合,强者越强,脱颖而出,成为zui终胜利者。咱们行业里的老大丹纳赫,20年收400家,上公开宣称,并购是他们发展战略的重要部分。行业赛默飞也差不多,包括体量小很多的安捷伦,从惠普独立之后,也是不断的收购整合。实际上,我们国内很多仪器仪表细分行业,由于一直搞价格战,搞低水平竞争,少数的企业并没有资本实力去做产业整合,那么这个时候,就需要资本的力量去推动,资本扶谁,谁就是zui终的。我们相信,中国这么大的市场,*应该出现一家和丹纳赫和赛默飞类似体量的*,怎么诞生出来呢?只有靠产业整合
 
  第三,能提高技术,就有发展机遇。怎么提高?要么自己研究,要么去收购。以往自己研究都是企业单独研发,带来两个问题,一是投入不足,重大项目攻关搞不定;二是即使搞出来,产品很难被其他竞争对手接受,导致技术的经济效益不能真正释放。怎么改善呢?通过行业来联合投资。大家找一个有潜力能解决共性技术问题的第三方公司,把资源投进去,真正实现技术突破。突破之后呢,成果优先满足参与投资的业内公司,反过来也保障这个技术真正把价值实现出来了。这实际上也是我们正在推进的一个项目,如果这个模式突破出来,那么将对行业生态非常有益。另一种技术突破方式就是海外收购。中国企业大规模出海收购已经不是什么新鲜的话题,海外也有成熟的资源网络,我们可以去美国德国以色列找技术,当地也有成熟的中介服务机构。而合作方式也已经多种多样,不仅仅可以直接收购公司或者技术知识产权,还有技术定制,一定时间内进行定向的技术攻关,或者组建合资公司,共同分享中国市场的收益,合作方式非常多。
 
  我们认为整个行业有这么多的投资机会,那自然而然的,从自国仪投资开业、产业资本联盟发起成立之后,我们一直在积极探索与企业多种合作方式。一个基本的想法,我们能够接触到行业内的大量资源,包括资金、上下游、协会、专家、人才,以及行业外的资源,包括资金端、券商、咨询公司、产促会、政府机构等等。如果能把这些资源汇聚起来,投入到行业里面合适的企业合适的项目里,来推动整个行业的发展。这才是行业基金作为资源整合平台的意义。

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